OfflinAI CRM Lite

關於本應用程式

CRM Lite 適合想把客戶、客戶所屬的組織以及進行中的交易保存在自己電腦上的自由工作者和小型企業主。它一開就能用，並將你的記錄加密保存在磁碟上。

新增人員和組織，將人員連結到組織，並一邊輸入一邊搜尋。記錄筆記、電話、會議和電子郵件，並設定待辦事項，到期日可以用簡單的方式輸入，例如 tomorrow、+7 或 3 Nov。「今日」清單會顯示逾期的待辦、已超過預計成交日的交易、一週內沒有任何記錄的交易、30 天未聯絡的客戶，以及即將成交的交易。

看板會依階段顯示你的交易，每一欄都有數量、總額和加權總額。交易一次移動一個階段，失去交易時可記錄原因。

可從 CSV 檔案匯入人員或組織，並預覽每一欄的對應方式。在你按下「匯入」之前不會寫入任何資料，重複匯入同一個檔案也不會產生重複的人員。隨時都可以把人員、組織、交易和歷史記錄匯出成 CSV。

助理使用在你自己電腦上執行的 OfflinAI Server。它可以摘要某個人或某筆交易、以你選擇的語氣草擬訊息、從貼上的文字中挑出人員和交易，以及為關於銷售管道的問題撰寫回答。這些回答中的數字是由應用程式根據你的記錄計算出來的，而不是由模型產生。沒有 OfflinAI Server 時，其他功能都照常運作，助理則會改為提供單純的事實和簡單的訊息開頭。

你使用的代理程式可以讀取你的記錄並提出變更建議，這些建議會等你同意後才生效。代理程式不會刪除任何資料。

所有內容都留在你的裝置上。不會傳送任何資料給 OfflinAI，不需要帳號，也不會收集任何資料。