OfflinAI CRM Lite
Храните клиентов, организации и сделки на своём ПК. Список дел на сегодня, заметки, задачи и доска сделок. Приватно и с шифрованием.
Скоро в Microsoft Store
О приложении
CRM Lite — для фрилансеров и владельцев малого бизнеса, которые хотят хранить клиентов, организации, в которых те работают, и открытые сделки на своём компьютере. Приложение открывается мгновенно и хранит записи на диске в зашифрованном виде.
Добавляйте людей и организации, привязывайте человека к организации и ищите по мере ввода. Записывайте заметки, звонки, встречи и письма и ставьте задачи со сроками, которые вводятся просто, например «завтра», «+7» или «3 ноя». Список «Сегодня» показывает просроченные задачи, сделки с прошедшей датой закрытия, сделки, по которым неделю ничего не записывалось, клиентов, с которыми не связывались 30 дней, и сделки, которые скоро закрываются.
Доска показывает сделки по этапам с количеством, суммой и взвешенной суммой в каждой колонке. Переводите сделку по одному этапу за раз и указывайте причину, если она проиграна.
Импортируйте людей или организации из файла CSV с предпросмотром того, как сопоставляется каждый столбец. Ничего не записывается, пока вы не нажмёте «Импортировать», а повторный импорт того же файла никого не дублирует. В любой момент экспортируйте людей, организации, сделки и историю в CSV.
Ассистент использует OfflinAI Server, работающий на вашем ПК. Он может кратко описать человека или сделку, набросать сообщение в выбранном тоне, выделить людей и сделки из вставленного текста и сформулировать ответы на вопросы о вашей воронке продаж. Цифры в этих ответах рассчитывает приложение по вашим записям, а не модель. Без OfflinAI Server всё остальное работает, а ассистент ограничивается простыми фактами и простыми заготовками сообщений.
Агенты, которыми вы пользуетесь, могут читать ваши записи и предлагать изменения, которые ждут вашего согласия. Агентам ничего не разрешено стирать.
Всё остаётся на вашем устройстве. Ничего не отправляется в OfflinAI, учётная запись не нужна, и никакие данные не собираются.
Возможности
- Люди и организации с заметками, звонками, встречами, письмами и задачами со сроками
- Список «Сегодня» с тем, что требует вашего внимания: просроченные задачи, затихшие сделки, клиенты, с которыми давно не связывались
- Доска сделок по этапам с количеством, суммами и взвешенными суммами
- Импорт CSV с предпросмотром, который никого не дублирует, и экспорт всего в CSV в любой момент
- Ассистент пересказывает, набрасывает сообщения и выделяет контакты из вставленного текста; цифры по воронке рассчитывает приложение
- Изменения от агентов ждут в виде предложений, которые вы применяете или отклоняете
- Записи зашифрованы на вашем ПК; забудьте человека или сотрите все данные, когда решите
Снимки экрана
