OfflinAI CRM Lite

À propos de l'application

CRM Lite s'adresse aux indépendants et aux dirigeants de petites entreprises qui veulent garder leurs clients, les organisations pour lesquelles ils travaillent et leurs affaires en cours sur leur propre ordinateur. Il s'ouvre instantanément et garde vos données chiffrées sur le disque.

Ajoutez des personnes et des organisations, rattachez une personne à une organisation, et recherchez à la frappe. Consignez notes, appels, réunions et e-mails, et créez des tâches avec des échéances saisies simplement, comme tomorrow, +7 ou 3 Nov. Une liste Aujourd'hui affiche les tâches en retard, les affaires dont la date de clôture est passée, les affaires sans aucune activité depuis une semaine, les clients non contactés depuis 30 jours et les affaires qui se concluent bientôt.

Un tableau présente vos affaires par étape, avec le nombre, le total et le total pondéré de chaque colonne. Faites avancer une affaire d'une étape à la fois et notez une raison quand l'une d'elles est perdue.

Importez des personnes ou des organisations depuis un fichier CSV, avec un aperçu de la correspondance de chaque colonne. Rien n'est écrit tant que vous n'appuyez pas sur Importer, et réimporter le même fichier ne crée aucun doublon. Exportez à tout moment personnes, organisations, affaires et historique en CSV.

L'assistant s'appuie sur OfflinAI Server, qui tourne sur votre propre PC. Il peut résumer une personne ou une affaire, rédiger un message dans le ton de votre choix, repérer des personnes et des affaires dans un texte collé, et formuler des réponses à vos questions sur votre portefeuille d'affaires. Les chiffres de ces réponses sont calculés par l'application à partir de vos données, pas par le modèle. Sans OfflinAI Server, tout le reste fonctionne, et l'assistant se rabat sur des faits bruts et de simples débuts de message.

Les agents que vous utilisez peuvent lire vos données et proposer des modifications, qui attendent votre accord. Rien n'est effacé pour eux.

Tout reste sur votre appareil. Rien n'est envoyé à OfflinAI, il n'y a pas de compte et aucune donnée n'est collectée.