OfflinAI CRM Lite

앱 소개

CRM Lite는 고객, 고객이 일하는 기관, 진행 중인 거래를 자기 컴퓨터에 보관하고 싶은 프리랜서와 소규모 사업자를 위한 앱입니다. 바로 열리며, 기록은 디스크에 암호화되어 보관됩니다.

사람과 기관을 추가하고, 사람을 기관에 연결하고, 입력하는 대로 검색하세요. 메모, 통화, 회의, 이메일을 기록하고, ‘내일’, ‘+7’, ‘11월 3일’처럼 간편하게 입력한 마감일로 할 일을 정할 수 있습니다. 오늘 목록에는 기한이 지난 할 일, 마감일이 지난 거래, 일주일 동안 아무것도 기록되지 않은 거래, 30일 동안 연락하지 않은 고객, 곧 마감되는 거래가 표시됩니다.

보드는 단계별 거래를 각 열의 건수, 합계, 가중 합계와 함께 보여 줍니다. 거래는 한 번에 한 단계씩 옮기며, 실패한 거래에는 이유를 기록합니다.

CSV 파일에서 사람이나 기관을 가져오며, 각 열이 어떻게 대응되는지 미리 볼 수 있습니다. 가져오기를 누르기 전에는 아무것도 기록되지 않으며, 같은 파일을 다시 가져와도 중복되지 않습니다. 사람, 기관, 거래, 기록은 언제든 CSV로 내보낼 수 있습니다.

어시스턴트는 내 PC에서 실행되는 OfflinAI Server를 사용합니다. 사람이나 거래를 요약하고, 고른 어조로 메시지 초안을 쓰고, 붙여 넣은 텍스트에서 사람과 거래를 골라내고, 파이프라인에 관한 질문에 답을 작성할 수 있습니다. 답변에 나오는 수치는 모델이 아니라 앱이 기록을 바탕으로 계산합니다. OfflinAI Server가 없어도 나머지 기능은 모두 작동하며, 어시스턴트는 단순한 사실과 간단한 메시지 첫머리를 제공합니다.

사용하는 에이전트는 기록을 읽고 변경을 제안할 수 있으며, 제안은 내 승인을 기다립니다. 에이전트를 위해 지워지는 것은 없습니다.

모든 것이 내 기기에 남습니다. OfflinAI로 아무것도 보내지 않고, 계정이 없으며, 데이터를 수집하지 않습니다.