OfflinAI CRM Lite

O aplikacji

CRM Lite jest dla freelancerów i właścicieli małych firm, którzy chcą przechowywać klientów, organizacje, dla których pracują, oraz otwarte transakcje na własnym komputerze. Otwiera się od razu i przechowuje Twoje rekordy zaszyfrowane na dysku.

Dodawaj osoby i organizacje, łącz osobę z organizacją i wyszukuj na bieżąco. Zapisuj notatki, rozmowy telefoniczne, spotkania i e-maile oraz ustawiaj zadania z terminami wpisywanymi w prosty sposób, na przykład tomorrow, +7 lub 3 Nov. Lista Dzisiaj pokazuje zaległe zadania, transakcje po planowanej dacie zamknięcia, transakcje bez żadnego wpisu od tygodnia, klientów, z którymi nie było kontaktu od 30 dni, oraz transakcje, które wkrótce się zamykają.

Tablica pokazuje Twoje transakcje według etapów, z liczbą, sumą i sumą ważoną dla każdej kolumny. Przesuwaj transakcję o jeden etap naraz i zapisuj powód, gdy zostanie przegrana.

Wczytuj osoby lub organizacje z pliku CSV, z podglądem dopasowania każdej kolumny. Nic nie jest zapisywane, dopóki nie naciśniesz Importuj, a ponowny import tego samego pliku nikogo nie dubluje. W każdej chwili eksportuj osoby, organizacje, transakcje i historię do CSV.

Asystent korzysta z OfflinAI Server działającego na Twoim własnym komputerze. Może podsumować osobę lub transakcję, napisać wiadomość w wybranym przez Ciebie tonie, wyłowić osoby i transakcje z wklejonego tekstu oraz sformułować odpowiedzi na pytania o Twój lejek sprzedaży. Liczby w tych odpowiedziach oblicza aplikacja na podstawie Twoich rekordów, a nie model. Bez OfflinAI Server wszystko inne działa, a asystent ogranicza się do prostych faktów i prostych początków wiadomości.

Agenci, z których korzystasz, mogą czytać Twoje rekordy i proponować zmiany, które czekają na Twoją zgodę. Nic nie jest dla nich usuwane.

Wszystko zostaje na Twoim urządzeniu. Nic nie jest wysyłane do OfflinAI, nie ma konta i żadne dane nie są zbierane.