OfflinAI CRM Lite

Giới thiệu ứng dụng

CRM Lite dành cho người làm tự do và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn lưu khách hàng, các tổ chức họ làm việc cùng và các cơ hội đang mở ngay trên máy tính của mình. Ứng dụng mở ra ngay lập tức và lưu hồ sơ của bạn ở dạng mã hóa trên ổ đĩa.

Thêm người và tổ chức, liên kết một người với một tổ chức, và tìm kiếm ngay khi gõ. Ghi lại ghi chú, cuộc gọi, cuộc họp và e-mail, và đặt công việc với ngày đến hạn gõ theo cách dễ dàng, như ngày mai, +7 hoặc 3 Nov. Danh sách Hôm nay hiển thị các việc quá hạn, các cơ hội đã qua ngày chốt, các cơ hội không có ghi nhận gì trong một tuần, khách hàng chưa được liên hệ trong 30 ngày và các cơ hội sắp chốt.

Một bảng hiển thị các cơ hội theo giai đoạn, với số lượng, tổng giá trị và tổng giá trị có trọng số của từng cột. Chuyển cơ hội lần lượt từng giai đoạn và ghi lại lý do khi một cơ hội bị mất.

Đưa người hoặc tổ chức vào từ tệp CSV, kèm bản xem trước cho thấy từng cột được khớp ra sao. Không có gì được ghi cho tới khi bạn nhấn Nhập, và nhập lại cùng một tệp không làm trùng lặp ai. Xuất người, tổ chức, cơ hội và lịch sử ra CSV bất cứ lúc nào.

Trợ lý dùng OfflinAI Server chạy trên chính máy tính của bạn. Trợ lý có thể tóm tắt về một người hoặc một cơ hội, soạn tin nhắn theo giọng điệu bạn chọn, lọc ra người và cơ hội từ văn bản được dán vào, và diễn đạt câu trả lời cho các câu hỏi về phễu bán hàng của bạn. Các số liệu trong những câu trả lời đó do ứng dụng tính từ hồ sơ của bạn, không phải do mô hình. Khi không có OfflinAI Server, mọi thứ khác vẫn hoạt động, và trợ lý chuyển sang đưa ra dữ kiện đơn thuần và những câu mở đầu tin nhắn đơn giản.

Các tác tử (agent) bạn dùng có thể đọc hồ sơ của bạn và đề xuất thay đổi, những đề xuất này chờ bạn đồng ý. Không có gì bị xóa theo yêu cầu của chúng.

Mọi thứ đều ở trên thiết bị của bạn. Không có gì được gửi tới OfflinAI, không cần tài khoản, và không có dữ liệu nào bị thu thập.