OfflinAI CRM Lite

Tentang aplikasi

CRM Lite ditujukan bagi pekerja lepas dan pemilik usaha kecil yang ingin menyimpan data pelanggan, organisasi tempat mereka bekerja, dan transaksi yang sedang berjalan di komputer sendiri. Aplikasi langsung terbuka dan menyimpan catatan Anda dalam keadaan terenkripsi di disk.

Tambahkan orang dan organisasi, tautkan seseorang ke sebuah organisasi, dan cari sambil mengetik. Catat catatan, panggilan, rapat, dan email, serta buat tugas dengan tenggat yang diketik dengan cara mudah, seperti tomorrow, +7, atau 3 Nov. Daftar Hari ini menampilkan tugas yang terlambat, transaksi yang melewati tanggal penutupan, transaksi tanpa catatan selama seminggu, pelanggan yang belum dihubungi selama 30 hari, dan transaksi yang segera ditutup.

Papan menampilkan transaksi Anda per tahap dengan jumlah, total, dan total tertimbang di setiap kolom. Pindahkan transaksi satu tahap setiap kali dan catat alasannya jika transaksi gagal.

Masukkan orang atau organisasi dari file CSV, dengan pratinjau bagaimana setiap kolom dicocokkan. Tidak ada yang ditulis sampai Anda menekan Impor, dan mengimpor file yang sama lagi tidak menggandakan siapa pun. Ekspor orang, organisasi, transaksi, dan riwayat ke CSV kapan saja.

Asisten menggunakan OfflinAI Server yang berjalan di PC Anda sendiri. Asisten dapat meringkas seseorang atau sebuah transaksi, menyusun draf pesan dengan nada pilihan Anda, mengambil orang dan transaksi dari teks yang ditempel, dan merangkai jawaban atas pertanyaan tentang pipeline Anda. Angka-angka dalam jawaban tersebut dihitung oleh aplikasi dari catatan Anda, bukan oleh model. Tanpa OfflinAI Server, semua fitur lain tetap berfungsi, dan asisten beralih ke fakta sederhana dan pembuka pesan yang sederhana.

Agen yang Anda gunakan dapat membaca catatan Anda dan mengusulkan perubahan, yang menunggu persetujuan Anda. Tidak ada yang dihapus untuk mereka.

Semuanya tetap di perangkat Anda. Tidak ada yang dikirim ke OfflinAI, tidak ada akun, dan tidak ada data yang dikumpulkan.