OfflinAI CRM Lite

关于此应用

CRM Lite 适合想把客户、客户所在机构和进行中的商机保存在自己电脑上的自由职业者和小企业主。它即开即用，记录在磁盘上加密保存。

添加人员和机构，将人员关联到机构，并即输即搜。记录备注、电话、会议和邮件，设置任务并轻松输入截止日期，例如 tomorrow、+7 或 3 Nov。“今日”清单会显示已逾期的任务、已过预计成交日期的商机、一周内没有任何记录的商机、30 天未联系的客户，以及即将成交的商机。

看板按阶段显示商机，每列都有数量、总额和加权总额。商机每次推进一个阶段；商机失败时可以记录原因。

可以从 CSV 文件导入人员或机构，并预览每一列的匹配方式。在你按下“导入”之前不会写入任何内容，再次导入同一个文件也不会产生重复记录。可随时将人员、机构、商机和历史记录导出为 CSV。

助手使用在你自己电脑上运行的 OfflinAI Server。它可以总结某个人或某个商机，按你选择的语气起草消息，从粘贴的文字中找出人员和商机，并组织语言回答有关销售管道的问题。这些回答中的数字由应用根据你的记录计算，而不是由模型计算。没有 OfflinAI Server 时，其他功能都照常可用，助手会退而提供简单的事实和消息开头。

你使用的智能体可以读取你的记录并提出更改建议，这些建议要等你同意后才会生效。不会为它们删除任何内容。

所有内容都留在你的设备上。不会向 OfflinAI 发送任何内容，无需账户，也不收集任何数据。