OfflinAI CRM Lite

Informazioni sull'app

CRM Lite è pensato per freelance e titolari di piccole imprese che vogliono tenere sul proprio computer i clienti, le organizzazioni per cui lavorano e le trattative aperte. Si apre all'istante e conserva i tuoi dati crittografati sul disco.

Aggiungi persone e organizzazioni, collega una persona a un'organizzazione e cerca mentre scrivi. Registra note, chiamate, riunioni ed e-mail, e crea attività con scadenze scritte in modo semplice, come domani, +7 o 3 nov. Una lista di Oggi mostra le attività in ritardo, le trattative oltre la data di chiusura, quelle senza registrazioni da una settimana, i clienti non contattati da 30 giorni e le trattative in chiusura a breve.

Una bacheca mostra le trattative per fase, con il numero, il totale e il totale ponderato di ogni colonna. Sposta una trattativa una fase alla volta e registra un motivo quando ne perdi una.

Importa persone o organizzazioni da un file CSV, con un'anteprima di come viene abbinata ogni colonna. Nulla viene scritto finché non premi Importa, e importare di nuovo lo stesso file non crea duplicati. Esporta in qualsiasi momento persone, organizzazioni, trattative e cronologia in CSV.

L'assistente usa OfflinAI Server in esecuzione sul tuo PC. Può riassumere una persona o una trattativa, scrivere una bozza di messaggio nel tono che scegli, individuare persone e trattative in un testo incollato e formulare risposte a domande sulla tua pipeline. I numeri in queste risposte sono calcolati dall'app a partire dai tuoi dati, non dal modello. Senza OfflinAI Server tutto il resto funziona, e l'assistente si limita a dati essenziali e semplici spunti per i messaggi.

Gli agenti che usi possono leggere i tuoi dati e proporre modifiche, che attendono il tuo sì. Nulla viene cancellato per loro conto.

Tutto resta sul tuo dispositivo. Nulla viene inviato a OfflinAI, non serve alcun account e non viene raccolto alcun dato.