OfflinAI CRM Lite

Über die App

CRM Lite ist für Freiberufler und Kleinunternehmer, die Kunden, die Organisationen, für die diese arbeiten, und offene Deals auf ihrem eigenen Computer verwalten wollen. Es öffnet sofort und speichert deine Datensätze verschlüsselt auf der Festplatte.

Füge Personen und Organisationen hinzu, verknüpfe eine Person mit einer Organisation und suche beim Tippen. Erfasse Notizen, Anrufe, Meetings und E-Mails und lege Aufgaben mit Fälligkeitsdaten an, die du ganz einfach eingibst, etwa tomorrow, +7 oder 3 Nov. Eine Heute-Liste zeigt überfällige Aufgaben, Deals nach ihrem Abschlussdatum, Deals, bei denen seit einer Woche nichts erfasst wurde, Kunden, die seit 30 Tagen nicht kontaktiert wurden, und Deals, die bald abschließen.

Ein Board zeigt deine Deals nach Phase, mit Anzahl, Summe und gewichteter Summe jeder Spalte. Verschiebe einen Deal jeweils um eine Phase und halte einen Grund fest, wenn einer verloren geht.

Übernimm Personen oder Organisationen aus einer CSV-Datei, mit einer Vorschau, wie jede Spalte zugeordnet wird. Nichts wird geschrieben, bevor du auf Importieren klickst, und ein erneuter Import derselben Datei legt niemanden doppelt an. Exportiere Personen, Organisationen, Deals und Verlauf jederzeit als CSV.

Der Assistent nutzt OfflinAI Server auf deinem eigenen PC. Er kann eine Person oder einen Deal zusammenfassen, eine Nachricht im gewählten Ton entwerfen, Personen und Deals aus eingefügtem Text herausziehen und Antworten auf Fragen zu deiner Pipeline formulieren. Die Zahlen in diesen Antworten berechnet die App aus deinen Datensätzen, nicht das Modell. Ohne OfflinAI Server funktioniert alles andere, und der Assistent greift auf schlichte Fakten und einfache Nachrichtenanfänge zurück.

Agenten, die du nutzt, können deine Datensätze lesen und Änderungen vorschlagen, die auf dein Ja warten. Für sie wird nichts gelöscht.

Alles bleibt auf deinem Gerät. Nichts wird an OfflinAI gesendet, es gibt kein Konto, und es werden keine Daten erhoben.