OfflinAI CRM Lite

Acerca de la app

CRM Lite es para autónomos y propietarios de pequeños negocios que quieren tener sus clientes, las organizaciones para las que trabajan y las oportunidades abiertas en su propio ordenador. Se abre al instante y guarda tus registros cifrados en el disco.

Añade personas y organizaciones, vincula una persona a una organización y busca mientras escribes. Registra notas, llamadas, reuniones y correos, y crea tareas con fechas de vencimiento escritas de forma sencilla, como mañana, +7 o 3 nov. Una lista de Hoy muestra las tareas vencidas, las oportunidades que han pasado su fecha de cierre, las oportunidades sin ningún registro en una semana, los clientes sin contacto en 30 días y las oportunidades que cierran pronto.

Un tablero muestra tus oportunidades por etapa, con el recuento, el total y el total ponderado de cada columna. Mueve una oportunidad etapa a etapa y anota un motivo cuando se pierde una.

Importa personas u organizaciones desde un archivo CSV, con una vista previa de cómo se asigna cada columna. No se escribe nada hasta que pulsas Importar, y volver a importar el mismo archivo no duplica a nadie. Exporta personas, organizaciones, oportunidades e historial a CSV cuando quieras.

El asistente usa OfflinAI Server, que se ejecuta en tu propio PC. Puede resumir una persona o una oportunidad, redactar un mensaje en el tono que elijas, sacar personas y oportunidades de un texto pegado y redactar respuestas a preguntas sobre tu embudo de ventas. Las cifras de esas respuestas las calcula la app a partir de tus registros, no el modelo. Sin OfflinAI Server, todo lo demás funciona, y el asistente recurre a datos simples y a comienzos de mensaje sencillos.

Los agentes que uses pueden leer tus registros y proponer cambios, que esperan tu sí. No se borra nada por ellos.

Todo se queda en tu dispositivo. No se envía nada a OfflinAI, no hay cuenta y no se recopila ningún dato.